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2014年稻谷市场年度分析报告

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一、生产情况

2014年我国稻谷生产形势比较乐观,受天气配合及播种面积略增影响,我国稻谷产量与去年相比略有增加,其中粳稻中晚籼稻尤为突出,早籼稻略有减少。根据统计局数据显示,2014年全国早籼稻播种面积8692.5万亩,比上年减14.1万亩,下降0.2%;全国早籼稻产量为680.2亿斤,比上年减少0.4%,主要是天气不利影响。在生长期间,全国粳稻中晚籼稻,在播种面积增加的基础上,由于主产区中晚稻生长期间雨水充沛、光照适宜等条件配合下,2014年全国中晚稻产量持续高位增产,其中东北粳稻产量增幅较大。

从2014全年的稻谷生产情况看,受稻谷产量持续高位增加,以及国家库存较多,加之大量低价进口米的涌入,我国稻米市场供给比较充足,而 2014年稻米消费基本稳定,国内市场供需十分宽松,稻米价格全年波动幅度较小。

二、供求平衡分析

据国家统计局称,2014年全国稻谷意向种植面积增长0.15%。其中,根据统计局数据,2014年我国早稻播种面积8692.5万亩,比上年减14.1万亩,下降0.2%。另外,综合总公司社会粮油基础信息调查及各分公司数据,预计2014年全国中晚籼稻播种面积约2.35亿亩,同比增0.6%;粳稻播种面积约1.34亿亩,同比增0.34%。

由于5月份以来南方遭遇持续强降雨天气,早稻在分蘖、抽穗、扬花及灌浆期间都受到不同程度影响,单产及质量有所下降。另外,三季度末,新季中籼稻已经开始大量上市,市场丰收预期较强;一季粳稻及晚稻整体处在灌浆期,目前长势良好,但南方阴雨天气及低温持续,导致局部产区后期生产风险增大。综合来看,预计2014年全国稻谷产量约4100亿斤,同比增38.5亿斤。其中,早籼稻产量约660亿斤,同比减3.2%(统计局数据为680.2亿斤,比上年减0.4%);中晚籼稻产量约2045亿斤,同比增1.44%;粳稻产量约1395亿斤,同比增2.3%。

受宏观经济形势影响,预计2014年国内稻米需求将保持基本稳定态势,国内稻谷总消费量约3919亿斤,同比增1亿斤。其中,口粮消费约3240亿斤,同比增2亿斤;饲料用粮约331亿斤,同比减4亿斤;工业用粮约262亿斤,同比增2亿斤。据调研了解,随着人们生活水平的不断提高,早籼稻及陈稻谷作为口粮消费的比重呈现下降态势。

受供需宽松、库存压力较大等影响,预计2014年国际大米价格仍将保持偏弱运行态势。但受越南政治局势、我国加大对边贸及走私的查处力度等影响,全年进口量将低于上年,预计总进口量约90亿斤,比上年减15.5%。其中,通过边贸渠道流入的数量将明显减少,正贸途径进入国内市场的数量将略有增加。据海关数据,今年1-8月份我国共进口大米164.6万吨,同比增加7.4万吨。总的看,2014年我国稻谷总供给量约4190亿斤,总需求量约3929亿斤,年度结余261亿斤,市场供需保持宽松格局,托市收购启动预期较强。

三、市场价格走势综述及市场特点

1、现货

2014年受稻谷最低收购价继续提高及物价水平整体略涨支撑,稻米价格总体高于2013年水平,但受宏观经济增速缓慢、市场供需宽松及低价进口米影响,稻米价格涨幅十分有限。从全年价格走势来看,大体表现为1-8月份平稳趋强运行,政策性拍卖主导市场;9-10月份高位震荡回落,市场供需较为宽松;11-12月份高位坚挺上扬,托市收购强力支撑。

据中华粮网监测,2014年12月底,全国主要粮油批发市场二等粳稻交易均价3070元/吨,比上月同期涨56元/吨,比上年同期涨133元/吨;标一东北米平均价4610元/吨,比上月同期涨110元/吨,比上年同期涨10元/吨;三等晚籼稻全国均价2765元/吨,比上月同期涨13元/吨,比上年同期涨127元/吨;标一晚籼米全国均价4116元/吨,比上月同期跌16元/吨,比上年同期涨72元/吨;三等早籼稻全国均价2625元/吨,比上月同期跌27元/吨,比上年同期涨69元/吨;标一早籼米全国均价3828元/吨,比上月同期跌8元/吨,比上年同期跌1元/吨。

另据中华粮网监测,2014年12月中储粮全国稻谷收购价格指数为151.40,较上月同期涨0.13%;其中早籼稻收购价格指数144.69,较上月同期跌0.05%;中晚籼稻收购价格指数142.56,较上月同期涨0.32%;粳稻收购价格指数164.24,较上月同期涨0.02%。

2、期货

2014年国内早籼稻期价呈现震荡偏弱的行情走势,价格波动幅度较大。具体来看,1-7月份受国家最低收购价提高的支撑,早籼稻期货持续稳步上涨;8-12月份,随着新粮集中上市,以及大量低价进口米的涌入,早稻期货行情也随之全面走低。2014年早籼稻期货价格指数5月8日最高2543元/吨,12月31日最低2133元/吨,年底报收2230元/吨(12月31日),年内下跌73元/吨。

2014年国内晚籼稻期价维持平稳略涨态势,价格波动幅度不大。具体来看,晚籼稻期货上市之初,价格表现强势,但进入8月份后开始逐步回落;8月-11月晚籼稻期价进入平稳窄幅震荡时期,价格波动幅度十分有限;进入12月份,中晚籼稻开始走强,并于12月8日创出年内最高。2014年晚籼稻期货价格指数12月8日最高2930元/吨,7月8日最低2760元/吨(上市日),年底报收2890元/吨(12月31日),年内上涨62元/吨。

2014年国内粳稻期价保持稳中小幅上涨态势,价格波动幅度有限。具体来看,1-9月初,受国家最低收购价提高的支撑,粳稻期价持续稳步上涨;9月中旬-12月份,受国家政策性稻谷拍卖及新粮丰收的打压,粳稻期货缓慢下跌。2014年粳稻期货价格指数9月9日最高3485元/吨,12月18日最低2903元/吨,年底报收3104元/吨,年内上涨28元/吨。

3、收购进度

据国家粮食局统计,截至12月25日,湖北安徽等14个中晚籼稻主产区各类粮食企业累计收购新产中晚籼稻2381万吨,比上年同期减少216万吨;黑龙江吉林等7个粳稻主产区各类粮食企业累计收购新产粳稻2856万吨,比上年同期增加601万吨。

4、拍卖情况

据统计,2014年国家共向市场投放政策性临储早籼稻486.04万吨,成交12.27万吨,成交率2.52%;投放政策性临储中晚籼稻1594.20万吨,成交249.81万吨,成交率15.67%;投放政策性临储南方粳稻271.49万吨,成交62.16万吨,成交率22.90%;投放政策性临储东北粳稻(包括竞价销售和挂牌销售)4095.86万吨,成交98.50万吨,成交率2.4%。

5、加工利润

12月,在国家托市收购政策的支撑下,东北地区粳稻米价格持续高位小幅上涨,其中原粮较为突出,受终端需求不旺的制约,大米外销依然困难,市场稻强米弱的格局突出,米厂等主体加工利润微薄。但由于油糠等副产品价格上涨,本月局部地区粳稻米加工利润略有提高,其中黑龙江东部地区略显突出,但整体依然偏低,多数企业仍处于停产状态中。

四、影响价格变化因素分析

1、托市收购价格提高 强力支撑稻谷价格

2014年,稻谷最低收购价格持续提高对国内稻米市场价格影响较大。2月初,国家发改委等部门联合发布公告称继续提高2014年产稻谷最低收购价格,其中2014年产早籼稻(三等,下同)、中晚籼稻粳稻最低收购价分别为1.35元/斤、1.38元/斤、1.55元/斤,较2013年分别提高0.03元/斤、0.03元/斤、0.05元/斤。稻谷最低收购价格全面提升了后期国内稻米市场的底部价格(新产稻谷上市前)。在新季度稻谷上市后,由于市场价格偏低,为了保障农民的种粮收益,国家分别在早籼稻中晚籼稻粳稻主产区启动托市收购,有效带动了市场价格逐步走高。

2、低价进口米量庞大 严重冲击国内市场

2014年我国稻米价格长期保持低迷的状态,主要是进口米对国内市场形成了较大冲击。一是从数量上看,据统计,1-11月我国大米累计进口量为223.6万吨,比去年增加19.94万吨,增幅为9.79%,与此同时,由于国家严厉打击大米走私,2014年通过走私渠道进入到我国的大米数量虽然略低于去年,但依然保持较高水平,预计全年进口大米数量或将超过500万吨,与去年基本持平。二是从价格上看,2014年越南大米到我国南方地区销售价约1.50-1.60元/斤,较国内早籼米价格低0.3-0.4元/斤,一方面直接影响国内早籼米的消费量,同时进口米作为配米使用,较大程度拉低了大米出厂成本,对中晚籼米市场形成了较大冲击。三是从影响范围上看,2014年越南米不仅对广西云南广东等销区市场形成了冲击,同时因价格优势十分明显,大量进入湖南江西稻谷主产区,对南方整个籼稻消费省份均形成较大影响,甚至也给北方粳稻米销售带来一定困难。

3、稻谷产量连年高位 市场供需压力较大

2014年,受比较效益及最低收购价稳步提升等利好支撑,我国农户稻谷种植积极性较好,稻谷播种面积平稳略增。在面积增加的基础下,2014年我国稻谷产量稳步增加,虽然早籼稻受自然灾害等因素的影响,产量及质量略有下降,但中晚稻却获得大丰收,质量及产量明显高于上年水平,再加上进口量持续保持高位,2014年国内稻米供应充足,稻谷年度供应量预计约4190亿斤;由于稻谷主要作为口粮,消费量相对稳定,年度需求量预计约3929亿斤;2014年度结余约261亿斤,加之国家库存保持高位,全年稻谷市场供应压力较大。

4、宏观经济增速缓慢 全年稻米价格波动幅度较小

2014年,受国家“稳中求进”的宏观经济工作总基调影响,我国经济运行总体平稳,物价涨幅稳步回落,通胀压力明显缓解。据统计局公布,2014年1-11月我国CPI较去年同期上涨2.0%,较去年涨幅下降0.6个百分点。在此宏观经济背景下,2014年国内稻谷价格总体较平稳,全年波动幅度较小,且明显低于2013年。

五、国际市场及进出口情况

全球稻米供需保持宽松局面。据美国农业部12月份发布的供需报告预计,2014/15年全球大米产量为4.752亿吨,比上月上调20万吨,主要原因是中国和韩国的产量数据上调,该增幅略高于印尼的产量降幅。消费量4.829亿吨,期末库存0.991亿吨,国际大米供需仍比较宽松。

我国进口大米数量同比增加。据海关总署数据显示,2014年11月我国大米进口量为22.9万吨,同比增加4.81万吨,增幅为26.66%;1-11月我国大米累计进口量为223.6万吨,同比增加19.94万吨,增幅为9.79%。2014年11月我国大米出口量为10.9万吨,同比增加5.2万吨,增幅为114.61%;1-11月我国大米累计出口量为34.5万吨,同比减少11.06万吨,减幅为24.26%。

六、后市预测及操作建议

从当前的市场运行状况来看,2015年1月份,我国稻米市场行情将以稳中略涨的走势为主,其中粳稻米将在托市收购及春节需求回暖的支撑下持续小幅上涨,而籼稻米价格或将受托市收购结束及低价进口米的影响平稳偏弱运行。稻强米弱、粳强籼弱仍将是市场的主基调。

籼稻:12月份,在国家托市收购政策的支撑下,南方中晚籼稻市场价格维持平稳运行,市场以国有粮企收购为主,大米加工企业依然谨慎操作;而早籼稻价格则在需求低迷的制约下,价格小幅震荡回落。预计进入2015年1月份,南方籼稻市场依然保持平稳运行的态势,政策依然主导市场走向,据中华粮网数据模型预测结果显示,至2015年1月底全国早籼稻价格波动区间为2580-2620元/吨,中晚籼稻价格波动区间为2700-2800元/吨。

粳稻:12月份,在国家托市收购的大力支撑下,我国粳稻价格保持平稳略涨的态势,其中价格相对偏低的辽宁江苏等地表现尤为明显,各类主体相继入市,市场收购活动趋于活跃。预计2015年1月份,在托市收购政策的支撑下,我国粳稻价格仍将保持平稳略涨的态势,但或将伴随着东北偏强苏稳定的行情。据中华粮网数据模型预测结果显示,至2015年1月底全国粳稻价格波动区间为3000-3100元/吨,由于当前市场价格已经在政策价左右徘徊,虽然春节来临,市场需求将有所回暖,但由于供需基本面仍较宽松的制约,粳稻价格难有大幅波动,因此建议主体入市操作需谨慎,尽量维持以销定产的策略,局部优质粮可依托政策适量入市操作。

大米:12月份,在元旦及春节等消费旺季的刺激下,我国大米市场需求略有回暖,价格行情走势整体止跌企稳,甚至局部开始小幅上扬,市场流通量也明显增多,其中南方销区表现突出。预计进入2014年1月份,随着春节的到来,我国大米市场需求将进一步放大,国内大米市场行情有望小幅走强,但由于供需基本面较为宽松的制约,整体依然以稳定的走势为主。建议主体操作普通米仍以销定产为主,而对优质米可适量逢低补库。

责编:灵吾(中华粮网)

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