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2013年稻米市场回顾

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  (一)生产情况

  2013年我国稻谷生产形势不乐观。据中华粮网遥感监测数据显示,受天气不利及播种面积下降影响,我国稻谷总产量与去年相比略有减少。2013年播种期间东北粳稻遭遇低温春涝、南方双季晚籼稻移栽期又出现持续干旱影响,我国中晚稻因灾改种较多,实际播种面积低于计划播种面积,其中东北粳稻及南方中晚籼稻表现突出。而在播种面积下降的基础上,由于主产区稻谷生长期间又出现旱涝并存的自然灾害,我国中晚稻产量也在连续九年丰产增加的基础下,首次出现下降,其中中晚籼稻下降幅度较大,而粳稻减产幅度基本可以忽略不计。

  从2013全年的稻谷生产情况看,虽然产量同比略有下降,但在连续九年丰产的基础下,国内稻米市场供给依然充足,加之大量低价进口米的涌入,以及2013年稻米消费基本稳定,国内市场供需十分宽松,稻米价格全年波动幅度较小。

  (二)供求平衡分析

  受播种期间东北粳稻遭遇低温春涝、南方双季晚籼稻移栽期又出现持续干旱影响,2013年稻谷生产因灾改种较多,实际播种面积低于计划播种面积。综合预计,2013年全国稻谷播种面积约4.54亿亩,同比减14万亩,减幅0.03%。分品种看,据统计局数据,早稻播种面积为8687.8万亩,同比增40.6万亩,增幅0.47%;据机构调查预计,2013年全国中晚籼稻播种面积约2.34亿亩,同比减141万亩,减幅0.6%;粳稻播种面积约1.33亿亩,同比增86万亩(主要是黑龙江受灾影响小,面积同比仍增109万亩),增幅0.65%。

  2013年国内稻谷产区自然灾害多发,旱涝并存,加之播种面积下降,影响了总产量。综合预计2013年全国稻谷产量约4061.5亿斤,同比减24.3亿斤,减幅0.59%。其中早稻产量约681.5亿斤(统计局公布数据),同比增15.7亿斤,增幅2.36%;中晚籼稻产量约2016亿斤,同比减39亿斤,减幅1.9%;粳稻产量约1364亿斤,同比减1亿斤,减幅0.07%。

  受全球经济整体不景气影响,2013年我国稻米消费总体平稳略降。预计2013年国内稻谷总消费量约3932亿斤,同比减9亿斤。其中口粮消费约3238亿斤,同比增2亿斤;饲料用粮338亿斤,同比减2亿斤;工业用粮268亿斤,同比减8亿斤;其他88亿斤,同比减1亿斤。

  2013年,全球大米产量再创历史新高,国内外籼米持续保持较高差价,受此影响,我国大米进口量继续增加。预计全年大米进口量约130.5亿斤(含海关、边贸、走私及中国政府用高铁换来的120万吨泰国大米等),同比增33.5亿斤;出口13.5亿斤,同比增6.5亿斤。

  总的看,2013年我国稻谷总供给量约4192亿斤,总需求量约3945.5亿斤,年度结余246.5亿斤,市场供应压力较大。

  

  

  

  

  (三)市场价格走势综述及市场特点

  1、现货

  在稻谷最低收购价大幅提高及物价水平整体略涨支撑下,2013年我国稻米价格总体高于2012年水平运行,但受宏观经济增速缓慢、市场供需宽松及低价进口米影响,稻米价格涨幅十分有限。从全年价格走势来看,大体表现为1-8月份震荡弱势运行,市场购销比较低迷;9-12月份平稳趋强运行,政策主导市场走向,稻强米弱格局突出。预计进入2014年,在国家政策的强力支撑下,国内稻米市场依然延续平稳趋升的行情走势,但由于市场供需宽松、低价进口米持续充斥,以及全球经济恢复缓慢的制约,全年价格波动幅度较小,同时稻强米弱的格局依然突出。

  据中华粮网监测,12月底,全国主要粮油批发市场二等粳稻交易均价2934元/吨,比上月同期上涨5元/吨,比上年同期涨58元/吨;标一东北米平均价4644元/吨,比上月同涨80元/吨,比上年同期涨232元/吨;三等晚籼稻全国均价2727元/吨,比上月同期涨1元/吨,比上年同期涨77元/吨;标一晚籼米全国均价4062元/吨,比上月同期涨27元/吨,比上年同期跌46/元/吨;三等早籼稻全国均价2566元/吨,比上月同期涨25元/吨,比上年同期涨29元/吨;标一早籼米全国均价3866元/吨,比上月同期涨24元/吨,比上年同期涨65元/吨。
另据中华粮网监测,2013年12月26日,第198期中储粮全国稻谷收购价格指数147.87,较上月同期上涨0.03%;早籼稻收购价格指数140.04,较上月同期跌0.62%;中晚籼稻收购价格指数140.52,较上月同期涨0.04%;粳稻收购价格指数159.59,较上月同期涨0.30%。

  

  

  

  

  2、期货

  2013年国内早籼稻期货呈现震荡偏弱的行情走势,价格波动幅度较大。具体来看,1-9月份受国家最低收购价大幅提高的支撑,早籼稻期货持续稳步上涨,并于新粮上市后,在托市收购的带动下,于8月下旬达到年内高点;9-12月份,随着托市收购政策的结束,以及大量低价进口米的涌入,早籼稻现货行情持续低迷不振,库存粮源销售十分困难,早稻期货也随之全面走低,于年底创造近三年来的新低。年内郑商品所早籼稻指数8月29日最高2851元/吨,12月31日最低2295元/吨,年底报收2302元/吨(12月31日),年内下跌255元/吨。预计春节前受大米需求回暖,以及进口米量少,加之市场可流通量少的支撑,短期早籼稻期价将整体维持平稳震荡略涨的态势。

  12月份,粳稻期货早籼稻期货价格下跌的影响,主力1405合约呈现震荡小幅下跌的态势,并在上旬创造了年内新低,交易成交状况依然不活跃,主体入市操作十分谨慎。截至12月31日主力1405合约收盘价为3071元/吨,比11月29日下跌29元/吨,月内最高价为12月13日的3120元/吨,月内最低价为12月10日的3006元/吨。短期来看,受国家政策的支撑,预计短期粳稻期货仍将以平稳震荡小幅上涨为主。

  

  3、收购进度

  据国家粮食局统计,截至12月25日,秋粮主产区各类粮食企业共计收购新产中晚稻4852万吨,同比增加1530万吨。分品种:湖北安徽等14个中晚籼稻主产区各类粮食企业累计收购新产中晚籼稻2597万吨,同比增加740万吨;黑龙江江苏等7个粳稻主产区各类粮食企业累计收购新产粳稻2255万吨,同比增加790万吨。

  4、加工利润

  12月份,在国家托市收购及运费补贴政策的支撑下,东北地区粳稻米价格持续高位小幅上涨,其中原粮较为突出,受终端需求不旺的制约,大米外销依然困难,市场稻强米弱的格局突出,米厂等主体加工利润微薄。但由于油糠等副产品价格上涨的支撑,本月局部地区粳稻米加工利润略有提高,其中黑龙江东部地区略显突出,但整体依然偏低,多数企业仍处于停产状态中。整体来看,2013年米厂加工利润跟年初相比下降较多。

  

  (四)影响价格变化因素分析

  1、最低收购价格大幅提高,强力支撑稻谷价格

  2013年,稻谷最低收购价格大幅提高对国内稻米市场价格影响较大。2月初,国家发改委等部门联合公布,大幅提高2013年产稻谷最低收购价格,其中2013年产早籼稻(三等,下同)、中晚籼稻粳稻最低收购价分别为1.32元/斤、1.35元/斤、1.5元/斤,较2012年分别提高0.12元/斤、0.10元/斤、0.10元/斤。随着最低收购价的出台,全面提升了后期国内稻米市场的底部价格(新产稻谷上市前),且由于提价幅度大,政策出台后,粳稻等品种价格较长时间内保持持续上涨态势;此外,新季度稻谷上市后,由于市场价格偏低,为了保障农民的种粮效益,国家分别在早籼稻中晚籼稻粳稻主产区启动托市收购,有效带动了市场价格逐步走高。

  2、粳稻运费补贴再次启动,东北稻谷获利上扬

  2013年对于东北地区粳稻市场而言,是政策强度(2008年以来)最强的一年,继11月16日东北三省启动托市收购政策后,11月26日运费补贴政策时隔三年后再次启动,享受粳稻(米)入关运费补贴政策的省份包括除辽宁吉林黑龙江三省以外的28个省份,按不低于最低收购价采购粳稻,将按140元/吨的标准给予费用补贴。粳稻(米)运费补贴政策的再次启动,不仅带动多方主体积极入市采购,有效缓解东北地区粳稻收储压力,推动市场价格小幅走高,同时也有效的避免农民出现卖粮难的问题,进而保障了农民种粮积极性。

  3、低价进口米数量庞大,严重冲击国内稻米市场

  2013年我国稻米市场长期保持低迷的状态,主要是进口米对国内市场形成了较大冲击。一是从数量上看,据统计,2013年1-11月我国累计进口大米约203.62万吨,与去年基本持平,但走私进口数量将高于去年,如果加上用高铁换来的120万吨泰国大米的话,预计全年进口大米数量或将超过600万吨,在去年的高水平上继续提高,而且其中90%以上为越南的低价大米。二是从价格上看,2013年越南米到我国南方地区销售价约1.60-1.80元/斤,较国内早籼米价格低0.1-0.2元/斤,一方面直接影响国内早籼米的消费量,同时进口米作为配米使用,较大程度拉低了大米出厂成本,对中晚籼米市场也形成了一定冲击。三是从影响范围上看,2013年越南米不仅对广西云南广东等销区市场形成了冲击,同时因价格优势十分明显,并大量进入湖南江西稻谷主产区,对南方整个籼稻消费省份均形成了较大影响,甚至也给北方粳稻米销售带来一定困难。

  4、稻谷产量连年保持高位,市场供需压力较大

  受比较收益偏高及最低收购价稳步提升等利好支撑,近年来我国农户稻谷种植积极性较好,稻谷播种面积自2007年以来连续5年增加,特别是东北地区粳稻面积增幅较大。在面积增加的基础下,我国稻谷连续九年保持丰产。虽然2013年受自然灾害多发、旱涝并存,以及播种面积下降的影响,我国稻谷产量略有下降,但总体依然保持高位,以及进口大量增加的支撑,2013年国内稻米供应充足,稻谷年度供应量预计约4192亿斤;由于稻谷主要作为口粮,消费量相对稳定,年度需求量预计约3945.5亿斤;2013年度结余约246.5亿斤,加之国家库存保持高位,全年稻谷市场供应压力均较大。

  5、宏观经济增速缓慢,全年稻米价格波动幅度小

  2013年,受国家“稳中求进”的宏观经济工作总基调影响,我国经济运行总体平稳,物价涨幅稳步回落,通胀压力明显缓解。据统计局公布,2013年1-11月我国CPI较去年同期上涨2.6%,较去年涨幅下降0.1个百分点。在此宏观经济背景下,2013年国内稻谷价格总体较平稳,全年波动幅度较小,且明显低于2012年。

  (五)国际市场及进出口情况

  全球稻米供需保持宽松局面。12月份,美国农业部分别下调了2013/2014年度全球稻米供应量、消费量及期末库存量。预计2013/14年度全球大米产量为4.706亿吨,仍是历史最高纪录,不过比上月下调了260万吨,主要原因是印度泰国的产量数据下调。印度2013/14年度大米产量数据下调了200万吨,为1.03亿吨,仍是历史第三高的水平,因为东北地区以及东南地区暴雨影响到了稻米产量。2013/14年度泰国大米产量数据下调了60万吨,为2050万吨,仍是历史最高纪录,因为淡季稻米产量下滑。菲律宾大米产量仍是历史最高纪录,不过产量数据下调了不足10万吨,为1160万吨,因为超强台风海燕导致稻米损失严重。虽然可能是历史上最强劲的台风,但是台风海燕对农作物造成的损失可能不会影响到国内大米供应,因为受灾地区并非稻米主产区。

  2013/14年度全球大米消费预计达到创纪录的4.729亿吨,比上月下调了20万吨,主要原因是印度消费数据下调。2013/14年度全球大米出口数据上调,因为泰国上调了50万吨,为850万吨。全球大米进口数据同样上调,其中菲律宾欧盟的增幅在一定程度上被伊朗和美国的进口降幅所抵消。全球大米期末库存预计为1.043亿吨,比上月下调了220万吨,也比上年减少230万吨。欧盟印度泰国美国大米期末库存数据下调。

  我国进口大米数量同比下降。据海关总署数据显示,2013年11月我国稻米进口量为18.05万吨,同比增幅为23.45%;1-11月,我国稻米进口量达203.62万吨,同比减幅为4.37%。2013年11月,我国稻米出口量为5.07万吨,同比增幅为368.57%;1-11月我国稻米出口量为45.60万吨,同比增幅为76.42%。

  (六)后市预测及操作建议

  从当前的市场运行状况来看,2014年1月份,我国稻米市场行情将以稳中略涨的走势为主,其中粳稻米将在托市收购及运费补贴政策的支撑下持续小幅上涨,而籼稻米价格或将受托市收购结束及低价进口米的影响平稳偏弱运行。稻强米弱、粳强籼弱仍将是市场的主基调。

  籼稻:12月份,随着托市收购逐渐结束,我国中晚籼稻价格整体维持平稳,局部地区略有回落,市场收购主体较少,受需求不旺制约,大米加工企业入市操作谨慎。而早籼稻市场则由于市场流通量小,及进口米价上涨的支撑下,价格整体止跌企稳,甚至局部略有上扬。预计进入2014年1月份,在托市收购结束及春节消费旺季到来的多空对峙下,我国籼稻价格仍将以平稳走势为主,局部或将伴随小幅涨跌。建议主体入市操作谨慎,尽量保持随进随出的策略。据中华粮网数据模型预测结果显示,2014年1月3级早籼稻价格预测值中值为2585元/吨,3级晚籼稻价格预测值中值为2699元/吨,籼稻市场整体依然保持稳定态势。

  粳稻:12月份,在国家托市收购的大力支撑下,我国粳稻价格保持平稳略涨的态势,其中价格相对偏低的黑龙江东部表现尤为明显,各类主体积极入市收购,而吉辽及苏皖等地则由于价格相对较高,因此政策支撑力度有限,市场更多依赖加工厂,但受终端需求不旺的制约,米厂入市收购谨慎,市场购销趋于平淡。短期来看,在托市收购及运费补贴政策的支撑下,我国粳稻价格仍将保持平稳略涨的态势,但或将伴随着东北偏强苏皖偏弱的行情。由于当前市场价格已经在政策价左右徘徊,虽然春节来临,市场需求将有所回暖,但由于供需基本面仍较宽松的制约,粳稻价格难有大幅波动,因此建议主体入市操作需谨慎,尽量维持以销定产的策略,局部优质粮可依托政策适量入市操作。据中华粮网数据模型预测结果显示,2014年1月2级粳稻价格预测值中值为3000元/吨。

  大米:12月份,在元旦及春节等消费旺季的刺激下,我国大米市场需求略有回暖,价格行情走势整体止跌企稳,甚至局部开始小幅上扬,市场流通量也明显增多,其中南方销区表现突出,产区市场基本以稳定态势为主。预计进入2014年1月份,随着春节的到来,我国大米市场需求将进一步放大,加之进口米价格走高且数量减少的支撑,国内大米市场行情有望继续小幅走高,但由于供需基本面较为宽松的制约,整体依然以稳定的走势为主。建议主体操作籼米仍以销定产为主,而粳米则择优入市补库,尤其是在运费补贴政策的执行期间,可积极进入东北采购低价优质米。

(中华粮网)责编:灵吾(中华粮网)

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