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中华粮网2013年小麦市场年报

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  2013年,国内小麦市场受多方因素影响,阶段特征表现明显,1-5月份陈麦价格整体稳定,区域价格小幅波动;6月中旬-7月中下旬新粮上市,价格大幅上涨;8、9月份市场经过平稳调整后受到双节效应拉动出现一波上涨行情;第四季度随着国家政策性小麦拍卖力度的加大,年关的小麦市场价格稳中略显偏弱。2013 年强麦整体也呈现震荡攀高的走势。国际麦价则受供需关系宽松影响低位运行。

  

  

  (一)生产情况
  
  2013年冬麦生长过程中,受“倒春寒”天气影响,局部地区麦穗粒减少,但对全国情况影响不大;在冬小麦灌浆、收割期,受5月末6月初国内大范围连续降水影响,局部地区出现倒伏和内涝,小麦品质有所降低,对产量产生影响。尽管市场对2013年小麦产量质量微词颇多,但整体仍属丰收之年,实现第十年增产。国家统计局数据显示,冬小麦播种面积3.37亿亩,比上年减少67.5万亩,微降0.2%。总产量2313.4亿斤,比上年增加29.6亿斤,增长1.3%。单产达687.2斤/亩,比上年增加10.13斤/亩,提高1.5%。其中,江苏西北部、安徽东北部、河南东部和南部部分地区,以及山东西南部地区,受4月冻害及5月底强降雨引起倒伏的影响,造成一定程度减产。西南、西北(除新疆)及山西由于生长期降水量较常年普遍偏少3~4成,局部地区超过5成以上,造成旱地小麦减产较多,山西单产下降近10%,甘肃下降近9%,云南陕西下降近8%。但由于这些地区占全国的比重较小,总体上没有影响全国增产的趋势。

  从总成本上看,2013年安徽省小麦生产总成本为562元/亩,较去年增加25元/亩左右,增长4.7%,除化肥农药成本因价格下降略有降低外,其他成本均有不同幅度上涨,农村劳动力日工资的提高和雇工工价的提高是小麦成本增加主因。随着农业生产规模化、集约化,农村土地流转规模加大,土地成本上涨成为粮食种植大户种植成本高企的又一重要原因,对种粮收益影响明显。

  (二)供求平衡分析

  据统计,2013/14年度全国小麦总产约2098亿斤,较上年度减60亿斤(统计局数据冬小麦产量2313.4亿斤,较上年增29.6亿斤)。为保护农民种粮积极性,国家进一步提高2014年小麦最低收购价格至1.18元/斤,但受耕地和水资源等因素制约,2014/15年度冬小麦播种面积与上年基本持平,预计全年小麦播种面积约3.6亿亩。目前冬小麦长势情况良好,预计2014年初气温持平略低,总体有利于安全越冬。受国际国内小麦市场价差影响,国内小麦进口量较往年增多,初步预计年度小麦进口约110亿斤。

  我国小麦的主要用途为口粮,口粮消费一般占总消费的七成,随着人口增长及居民膳食结构调整,小麦口粮消费呈刚性增长,但增速放缓。预计2013/14年度全国农村和城镇居民口粮消费1655亿斤。饲料消费近年来受小麦和玉米比价关系影响较大,从目前比价水平看,2013/14年度小麦饲料消费量将回归正常年景,预计为305亿斤,较小麦替代玉米高峰时回落较多。

  综合预计,2013/14年度全国小麦供给约2208亿斤,需求约2328亿斤,年度缺口约120亿斤,国内小麦供需仍处于紧平衡并略有缺口状态。

  

  (三)市场价格走势综述及市场特点

  1、麦价整体呈现阶梯式上涨态势

  受国家政策及供需关系影响,2013年国内小麦价格总体呈现一个大“V”字型走势。就全年小麦市场价格来看,北方主区麦价从1月份1.35元/斤开始走低,跌至4月份1.25元/斤,5月份小长假拉动,麦价反弹至1.3元/斤。6月份以后,2013年夏粮中新季小麦上市,季节性下跌使得小麦价格在1.15元/斤,随后的7、8、9月份小麦市场价格迅速攀升,涨至1.31元/斤,10月份后小麦市场维持高位运行,期间伴随小幅度涨跌,12月份小麦市场价格在1.32元/斤左右。

  截至12月31日,全国主要粮油批发市场3等白麦交易均价为2528元/吨,月比下跌1元/吨;较去年同期上涨218元/吨,年涨幅9.48%。另据中华粮网监测,2013年48期中储粮全国小麦收购价格指数145.69,周比上涨0.41%。

  

  

  2、政策性收购力度减弱市场流通粮源增加

  为保护农民利益,2013年6月河南、湖北、安徽、江苏等省相继启动了小麦托市收购,前期收购进度快于上年,截至6月30日,江苏、河南等11个小麦主产区各类粮食企业累计收购新产小麦2554.9万吨,比上年同期增加 515.2 万吨。后期新麦上市量减少,各收购主体收购力度也不断减弱,收购量同比下降。主要原因:一是由于2013年小麦托市预案启动时间较早,收购高峰提前,随着价格不断上涨,各地陆续停止了托市收购;二是大部分粮库轮换收购已经结束;三是制粉企业由于前期大多都有一定的库存,受资金、仓容等客观条件限制,后期收购量减少。根据国家粮食局统计,截至9月30日,河南、山东等11个小麦主产区各类粮食企业累计收购新产小麦5450万吨, 比上年同期减少313万吨,收购量约占2013年小麦总产量的45%。

  3、政策性小麦投放供应充裕 投放节奏“有保有压”

  2013年上半年政策小麦拍卖一直保持着每周500万吨的投放量,很大程度上减缓了市场流通粮源紧张的格局,制粉需求下降以及市场主体的采购积极性下降也进一步减轻了麦市的供给压力。但随着政策麦库存的不断消耗,小麦质量不佳以及区域库存分布不均等问题凸显,导致其有效供给能力减弱,主产区部分区域面粉加工企业为满足企业加工需求跨区域高价格采购市场流通陈小麦。自8月底开始,托市小麦投放量逐渐减少到100万吨左右,达到历史低位。虽然总投放量减少,但质优小麦投放量增加,河南市场12年产托市麦8月底开始投放,并由最初的每周10万吨,增加到每周60万吨左右。并在每周三常规进行小麦挂牌交易的同时,专门增加河南省2010年及以前生产小麦专场交易。另外,自11月20日开始,苏皖率先投放13年产托市小麦,与往年相比投放节奏明显加快。

  截至12月底,2013年国家临储小麦拍卖市场已累计拍卖46场,共计投放粮源20154.01万吨,实际成交3473.28万吨,平均成交率17.23%。

  4、小麦期价整体震荡攀高

  2013 年郑强麦整体呈现震荡攀高的走势,强麦指数最低点为2480 元/吨,最高点2881元/吨,整体年内涨幅达到400 元/吨左右。截至12月31日,强麦期价1401合约报收于2899元/吨,较年初的2466元/吨,上涨433元/吨,涨幅17.56%。

  

  (四)影响价格变化的因素分析

  1、生长期灾害影响新麦产量质量

  由于2013年小麦在生长及收获时期遭遇多次气候灾害,先是在去冬今春小麦生长发育时期,较长时间干旱少雨导致多地小麦分蘖减少、苗情偏弱;继而在扬花期又遭遇雨雪冰冻天气,直接导致穗粒数减少,空粒增多;5月底、6月初连续的阴雨天气致使北方麦区小麦光照不足,籽粒不饱满,南方麦区小麦萌动出芽,不完善粒比率增加。随着6月份新麦大量收割上市,小麦的质量产量问题逐渐凸显。市场各收购主体为了掌握优质粮源,纷纷抬价收购,农民看涨心态增强,惜售心理加重。

  2、政策有利麦价上调

  在最低收购价政策的支撑下,麦价每年呈阶梯性上涨已是小麦市场主基调。一是托市收购政策。2013年国标中等小麦托市价格为1.12元/斤,较上年提高了0.1元/斤,是历年来提高幅度最大的一次,一定程度提振了市场看涨心态。二是小麦竞价销售政策。去年底,国家按照“顺价销售”的原则,继续提高了政策性小麦的竞拍底价,托市小麦达到1.12元/斤,已与2013年托市价格持平,近些年国家拍卖底价已成为市场价格的重要风向标。

  3、成本增加支撑麦价

  从生产成本看,近几年农资价格不断上涨,尤其是劳动力成本,小麦的亩均生产成本每年上涨比例超过10%,为保证种植效益,农民需要市场价格上升来弥补成本上升导致种植效益下降,心理预期价格与市场价格相差过大,必然会产生惜售心理。同时,农户收入呈多元化,卖粮不再是主要经济收入来源,低价不卖、持粮待价而沽有效支撑小麦市场价格。从流通成本来看,每年小麦收购结束后,农户手中余粮有限,用粮企业采购转向二级市场,流通环节增加,入厂价格包含项目增多,一般包括保管费、占用资金利息、水杂损耗等,成本随着时间的增长而加大,形成了对小麦市场价格支撑作用。

  4、供求基本维持平衡

  2013年小麦整体供需仍基本维持相对平衡,供销双方心态表现平和。供应方面,一是小麦库存水平维持高位,政策性小麦投放供应充裕,且投放节奏根据不同省份的具体情况“有保有压”,避免价格出现异常波动,保障市场价格平稳运行;二是2013年小麦进口数量较多,相应挤占国内小麦的市场需求份额,抑制小麦价格的上行空间。需求方面,2013年以来,小麦价格持续高于玉米价格,二者价差逐渐拉大,小麦替代玉米用作饲料消费在经济上不具有可行性,小麦饲用量恢复至正常年景,较上年有较大幅度减少。小麦消费变化重新转向以波动较小的食用消费为主,奠定了小麦市场稳定的基础;另外,2013年仓储企业及加工企业存粮量较常年偏高,进入四季度后,大多数面粉企业维持着小麦安全库存,厂家大量采购备货热情不高,市场需求继续呈现“旺季不旺”特点。

  (五)国际市场及进出口情况

  据美国农业部12月份报告,预计2013/14年度世界小麦产量7.114亿吨,比2011/12年度创下的前期历史纪录高出了1410万吨,小麦单产也比上年创纪录的水平高出0.09吨/公顷,即2.9%;消费量为7.045亿吨,年度消费量同比增加2519万吨,消费量增长极大消化了因产量增加给市场带来的压力;预计2013/14年度全球小麦期末库存量约1.828亿吨,较上年增长700万吨,库存对用量比仍低于26%,与上年保持一致,也是自2007/08年度以来的最低水平。

  2013/14 年度全球小麦较大幅度增产,供需关系宽松,国际市场小麦价格低位运行,美国小麦市场创下了一系列的合约低点。从现货市场看,美湾二号软红冬麦FOB报价持续震荡下行,年初为314.2美元/吨,1月中旬达到年内最高点323.8美元/吨,8月下旬降至年内最低点258.5美元/吨,年末259.5美元/吨,较年初减17.4%。从期货市场看,年初CBOT最近交割期小麦277.49美元/吨,1月中旬达到年度高点290.72美元/吨,年末222.74美元/吨。

  2013年小麦进口量同比大幅增加,出口量基本稳定。据海关统计数据,2013年1-11月份我国累计进口小麦102.36亿斤,同比增38.96%,其中澳麦11.47亿斤,美麦70.48亿斤,加拿大17.34亿斤,法国2.3亿斤,其他0.77亿斤。主要是因为国际进口小麦价格多次大幅下降为我国进口提供成本条件,与此同时,2013年我国主产区多地小麦等级下降和问题麦数量增多,对国际优质小麦需求增加;累计出口小麦5.07亿斤,同比略增,主要以小麦粉形式出口周边国家。

  (六)后市预测及操作建议

  2013年底小麦市场与往年年末形成鲜明对比,价格整体疲软,局部地区甚至有回落行情。新年过后,2014年的国内小麦市场可能将会出现转机,麦价或存上涨机会。一是由于国家对2014年小麦最低收购价格提高,又再一次提升了市场的底部空间。二是加工企业采购的主要方式是贸易商和粮库,随着时间拉长,仓储保管费用、利息等储存成本会不断增加,这也成为支撑小麦价格的一个重要因素。更重要的是,近几年来,最低收购价小麦拍卖一直为政府调控小麦市场价格的重要手段,据了解目前最低收购价小麦库存量已经降至历史较低水平。目前2011年收储的最低收购价小麦已经全部拍卖出库,2012年收储的仅有河南省尚剩余不足300万吨。2013年河南、安徽、湖北、江苏四省收购最低价收购价小麦800多万吨,而安徽和江苏2013年小麦也已拍卖一段时间。随着国家政策性小麦库存的减少,调控能力逐渐减弱。尤其河北、山东的托市小麦基本投放完毕,而2013年并没有启动托市收购,尤其作为高价区域的市场调控政策粮源更加受限,这或会留给小麦价格上涨提供机会。数据模型预测全国小麦均价呈平稳运行趋势,至1月底全国小麦均价在2537元/吨左右,基本与上月持平。

(中华粮网) 责编:潇潇(中华粮网)

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